财秘理财师版 - 以资产配置为核心的智能投顾工具 app for iPhone and iPad
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Utilities
Finance
Developer: 深圳市崇广科技有限公司
Free
Current version: 2.5, last update: 7 years agoFirst release : 21 Dec 2015
App size: 37.53 Mb
以资产配置和投资组合为核心的智能投顾工具
*应用简介：
财秘是国内领先的智能投顾工具，为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务，具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。财秘能高效获得线上、线下客户，准确设计客户服务方案，有效促成交易，实现各类理财产品的快速销售。
特点：
-标准化设计投资组合方案流程，网页版可打印投资组合建议书；
-轻便的客户关系管理，更有效细分客户，挖掘潜在商机；
-强大的信息挖掘与集成能力，深度挖掘分析客户和产品；
-卓越的投资组合收益预测能力，精确匹配投资组合。
功能介绍：
风险评测：评测客户风险偏好，获取建议资产配置比例；
财富体检：分析客户财务健康数据，判断客户财务现状；
财富预测：测算客户财富目标达成成功概率；
设计方案：提供投资组合建议书，网页版支持在线打印；
跟踪预警：全程呵护财富表现，及时提供安全预警和风险回避建议；
客户挖掘：雷达搜索附近的客户，增加销售机会；